Tax Documents to Keep

Tax Documents to Keep

 

FORMS                       STATEMENTS                             EXPENSES                          CHARITABLE                            INTEREST                                                                                                                                                                    DONATIONS

                                                                                                                              

K-1                            BANK STATEMENTS                    NON-REIMBURSABLE            CASH AND NON                      MORTGAGE                                                                                                                  WORK EXPENSES                  CASH ITEMS                           INTEREST                                                                                                                                                                                            

K-2                             BROKERAGE STATEMENTS       HOMEOWNER EXPENSES                                                   STUDENT LOAN                                                                                                                                                                                                               INTEREST

 

1099'S                       MUTUAL FUND STATEMENTS      CASUALTY OR THEFT LOSSES

 

1098'S                      RETIREMENT CONTRIBUTIONS     GAMBLING LOSSES

 

2439                                                                                    CUSTIDIAL FEES

 

2119                                                                                    EDUCATION                                                                          (from sale of home)

 

                                 STATE/LOCAL/FOREIGN                 TAX PREP COSTS                         

                                 TAXES